Fachwirt Versicherungen und Finanzen

Was ist die Prüfung „Fachwirt Versicherungen und Finanzen“?

Prüfungsinhalte und Themen

Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen und einen mündlichen Teil. Im schriftlichen Teil werden mehrere Handlungsbereiche geprüft: Steuerung und Führung im Unternehmen, Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten, Personalführung und -entwicklung sowie Risikomanagement. Du musst dich intensiv mit Versicherungsprodukten der Personen-, Sach- und Vermögensversicherung auseinandersetzen und deren rechtliche Grundlagen kennen. Dazu gehören unter anderem das Versicherungsvertragsgesetz (VVG), das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) sowie die Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV).

Darüber hinaus spielen betriebswirtschaftliche Themen wie Rechnungswesen, Controlling und Unternehmenssteuerung eine wichtige Rolle. Du solltest auch arbeitsrechtliche Grundlagen sowie Aspekte der Mitarbeiterführung und Personalentwicklung beherrschen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der praxisnahen Anwendung: Du musst in der Lage sein, komplexe Kundensituationen zu analysieren und bedarfsgerechte Lösungen zu entwickeln.

Ablauf und Rahmenbedingungen

Die schriftliche Prüfung besteht aus mehreren Klausuren, die an unterschiedlichen Tagen geschrieben werden und jeweils zwischen 120 und 240 Minuten dauern. Die Aufgaben sind als praxisorientierte Situationsaufgaben gestaltet, bei denen du dein Wissen auf realistische Fallbeispiele anwenden musst. Nach erfolgreichem Bestehen der schriftlichen Prüfung folgt eine mündliche Prüfung, die ein situationsbezogenes Fachgespräch umfasst. Hier präsentierst du eine Lösung zu einer praxisbezogenen Aufgabenstellung und verteidigst diese im Gespräch mit dem Prüfungsausschuss. Zum Bestehen musst du in allen Prüfungsteilen jeweils mindestens ausreichende Leistungen erzielen.

Tipps zur Vorbereitung

Beginne frühzeitig mit der Vorbereitung und erstelle dir einen strukturierten Lernplan, der alle Handlungsbereiche abdeckt. Arbeite konsequent mit den relevanten Gesetzestexten, insbesondere VVG und VAG, damit du dich in der Prüfung sicher darin zurechtfindest. Nutze Fallstudien und Übungsaufgaben, um das praxisorientierte Denken zu trainieren – denn genau darauf kommt es in der Prüfung an. Bilde Lerngruppen mit anderen Prüfungskandidaten, um komplexe Themen gemeinsam zu erarbeiten und verschiedene Perspektiven kennenzulernen. Übe auch das freie Präsentieren und Argumentieren, da dies in der mündlichen Prüfung entscheidend ist. Hier auf deinepruefung.de kannst du mit ueber 500 kostenlosen Uebungsfragen gezielt trainieren und deinen Wissensstand in allen relevanten Themenbereichen ueberpruefen.